В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, социальная активистка, выпускница западного университета и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в произволе. Следственные органы ведут работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Необычное отсутствие интереса с её стороны интригует его, и он увлекается разговором с девушкой. История раскрывается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается на родину вместе с матерью после долгого пребывания за границей.
Николай Шустов, узнав о возвращении старого друга, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. Они погружаются в философские дебаты, самопознание и флирт. Постепенно испытания начинают усложняться, а поиски острых ощущений становятся всё более экстремальными. Оружие появляется "случайно", и первая кровь проливается "в шутку". Вполне несерьёзно зарождается идея игры в "тайное общество", целью которого становится молодёжная мечта изменить мир. Они выбирают для названия броский термин из каббалы — «Клипот».
