Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки и мастер в стрельбе и боевых искусствах, не раз готов был отдать свою жизнь ради выполнения задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, что приводит к гибели одного из агентов. Убежденный в том, что в их отделе работает предатель, Устюжанин оказывается отстраненным от службы до завершения расследования. Чтобы выманить "крота", который, как предполагает Николай, захочет его устранить, он отправляется в отдаленную деревушку, куда его приютил сослуживец, занимающий пост главы приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай неожиданно сталкивается с новой опасностью — контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его повседневной реальностью, а судьбы его предшественников, многие из которых исчезли или погибли, добавляют тревоги.